Bogen begynder i Danmark efter Anden Verdenskrig. I en hård tid med den kolde krig som baggrund, starter hovedpersonens eventyr. Han kommer i kontakt med nogle Frimurere og deres forbindelser med en hemmelig efterretningstjeneste. Hans sind forfølges af en fornemmelse af, at han modtager hemmelige instruktioner. Følg hovedpersonens indre og ydre eventyr i en brydningstid mellem gammelt og nyt.